Крым и Севастополь не вошли в ТОП-10 регионов по выдаче ипотечных кредитов

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, которые были выданы в январе, составила 7,86%, что на 1,21 п.п. больше, чем в декабре (6,65%). Cредний срок кредитования в январе, по данным ЦБ, составил 23,7 года, месяцем ранее этот срок составлял 24,1 года.

Первое место в рейтинге регионов по сумме выданных ипотечных кредитов в январе 2023 года заняла Москва с показателем 34,8 млрд руб. Второе место у Московской области (21,6 млрд руб.), на третьей позиции — Краснодарский край (15,5 млрд руб.)., на четвертом месте — Санкт-Петербург (14,6 млрд руб.), а замыкает первую пятерку Тюменская область (13,8 млрд руб.). Крым и Севастополь в десятку не вошли.

Средневзвешенные ставки по рыночным программам выросли на 0,2-0,3 п.п. к декабрю 2022 года и составили 11,1%-11,2%. Несмотря на сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 7,5%, шесть из двадцати крупнейших банков повысили ставки по рыночным программам. Основная причина ‒ отложенная реакция на рост стоимости фондирования в конце 2022 г.

В январе в структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля ипотеки на новостройки сократилась на 8 п.п. и составила 26%, доля ипотеки готовые квартиры выросла на 5 п.п. до 55%, на готовые индивидуальные жилые дома и ИЖС выросла на 2 п.п. до 14%. Доля кредитов на рефинансирование остается на низком уровне (1,2%).

В январе 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении сократилась на 8 п.п. до 26%. В денежном выражении доля первичного рынка снизилась на 10 п.п. и составила 34% общего объема выданных ипотечных кредитов. В декабре банки фиксировали рост спроса на рынке первичной недвижимости на фоне заявлений об изменении условий по программе «Льготной ипотеки». В январе доля сделок на первичном рынке вернулась к равновесным значениям.

По оценке Frank RG, в январе объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 20 тысяч кредитов на 96 млрд рублей, что на 69% меньше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке сократилась на 24 п.п. к предыдущему месяцу и составила 63%.

По итогам января 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 55% в количественном выражении (+5 п.п. к декабрю 2022 г.) и 48% в денежном выражении (+6 п.п.).

По оценке Frank RG, в январе 2023 года банки выдали 42 тысячи кредитов на вторичном рынке (-52% к декабрю 2022 года) на 136 млрд рублей (-54%).

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила 1,2% в количественном выражении (+0,1 п.п. к декабрю 2022 г.) и 1,1% в денежном выражении. На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в январе банки выдали 1 тысячу кредитов (-53% к декабрю 2022 г.) на 3,1 млрд рублей (-60%).

В январе 2023 года, несмотря на сезонный фактор, доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 14% (+2 п.п. к декабрю) в количественном выражении и 15% в денежном выражении (+3 п.п.). На ИЖС приходится около 5% общего количества ипотечных кредитов и 38% от объема кредитов на дома и земельные участки.

По оценке Frank RG, в январе 2023 года банки выдали 11 тысяч кредитов (-49% к декабрю 2022 года) на 41 млрд рублей (-49%): на ИЖС выдано 3,7 тысячи кредитов на 16 млрд рублей (6% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 7,3 тысячи кредитов на 25 млрд рублей (9% общей выдачи).

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в январе составила 34%. По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в январе выдано 27 тысяч кредитов (-65% к декабрю 2022 г.) на 125 млрд руб. (-68%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» сократился на 77% к декабрю 2022 года, по «Семейной ипотеке» – на 40%. По ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 540 кредитов на 4,7 млрд руб. По программе «Сельской ипотеки» было выдано 649 тысяч кредитов на 1,7 млрд руб. (-70% к предыдущему месяцу).

В структуре ипотечных кредитов по госпрограммам на «Льготную ипотеку» пришлась половина количества выданных кредитов с господдержкой (-19 п.п. к декабрю 2022 г.). Снижение обусловлено увеличением ставок по программе с 7% до 8%. Доля «Семейной ипотеки» выросла на 17 п.п. до 39% благодаря расширению программы на семьи с двумя детьми до 18 лет. Ранее программа распространялась только на семьи с детьми, рожденными после 01.01.2018 г. По итогам января увеличилась доля IT-ипотеки и составила 2% (+1 п.п.). С 30 января 2023 г. расширены параметры программы, в т. ч. смягчены требования по возрастному диапазону и минимальной зарплате заемщиков.

На 1 февраля 2023 года объем ипотечного портфеля составил 14,9 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 18%. В структуре ипотечного портфеля 28% занимает ипотека с господдержкой.